Сюжет разворачивается в период Эдо. Главный герой, Ититаро, является единственным наследником владельца успешной аптечной лавки. С рождения он отличается слабым здоровьем и часто болеет. Семья и слуги постоянно беспокоятся о его самочувствии и стараются не выпускать его из дома. Для опеки и охраны к Ититаро приставлены двое слуг-аякаси: Никити и Сасукэ, которые тщательно оберегают его. Молодой человек ценит заботу близких, но стремится получить больше свободы. Однажды Ититаро удается

Главный герой, Юукен "Юу" Энма, является обычным японским старшеклассником, готовящимся к турниру по кендо. За день до соревнований в него врезается черная карета. Очнувшись, Юу обнаруживает себя в колледже "Ночной Ворон" — престижном учебном заведении в волшебном мире Искаженное Чудо. В это заведение принимают лишь избранных с выдающимся магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек, не обладающий магией. Юу хочет вернуться домой, но это оказывается