В королевстве существует социальное разделение между белыми и черными ведьмами. Белые ведьмы находятся в почете, черные - в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. Ее окружение состоит из ядовитых грибов. Физические особенности Луны делают ее опасной для окружающих - ее дыхание и прикосновения могут быть смертельными. Местные жители избегают контактов с ней. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства. Основные занятия ведьмы включают сбор

Мию Судзуки учится в старшей школе. Она красит волосы в розовый цвет, использует косметику и старается поддерживать образ общительной и жизнерадостной девушки. Мию подстраивается под настроение одноклассников, хотя внутренне устает от постоянной необходимости угождать окружающим. За соседней партой сидит Юсукэ Тани. Он ведет себя сдержанно и говорит прямо, не заботясь о том, насколько удобным его считают другие. Юсукэ не боится тишины и чужого недовольства, из-за чего кажется окружающим