Шампиньонная ведьма

В королевстве существует социальное разделение между белыми и черными ведьмами. Белые ведьмы находятся в почете, черные - в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. Ее окружение состоит из ядовитых грибов. Физические особенности Луны делают ее опасной для окружающих - ее дыхание и прикосновения могут быть смертельными. Местные жители избегают контактов с ней. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства. Основные занятия ведьмы включают сбор книг и приготовление лекарственных снадобий, которые она продает редким посетителям.

В один из дней Луна находит в лесу умирающего мальчика по имени Лизе. Она оказывает ему медицинскую помощь. После выздоровления выясняется, что Лизе предсказано уничтожить мир, и его необходимо устранить. Луна отказывается от убийства невинного ребенка. Вместо этого она предлагает Лизе стать его наставником, чтобы обучить его магии черного мага. Это решение также служит для Луны способом найти личный смысл существования.