Знаменитые сказки мира: Лебединое озеро

Аниме основано на сюжете классического балета. Главный герой, принц Зигфрид, во время охоты в лесу на берегу озера замечает стаю лебедей. Среди птиц выделяется лебедь с короной на голове. Зигфрид решает проследить за этой птицей. В результате он встречает девушку по имени Одетта, которая оказывается заколдованной злым колдуном Ротбартом. Одетта рассказывает, что днём она и её подруги вынуждены быть лебедями, и только ночью они обретают человеческий облик.

Принц очарован красотой и историей Одетты. Он даёт ей клятву вечной любви, которая, согласно условиям проклятия, может освободить девушку и её подруг. Однако колдун Ротбарт стремится помешать спасению. Дальнейшее развитие сюжета строится на попытках героев сохранить верность клятве и противостоять магии Ротбарта, который использует иллюзии и обман, чтобы разлучить Зигфрида и Одетту.