Главный герой Таро ведет образ жизни, в котором основное время уделяется еде и дракам с животными. Однажды он встречает колдуна, который передает ему волшебное зелье. Это зелье наделяет Таро физической силой, эквивалентной силе ста человек. Однако использование этой силы возможно только при условии оказания помощи другим людям. Таро узнает, что его мать, пропавшая давно, была превращена в дракона. Эта информация становится для него мотивацией отправиться на поиски матери. В ходе путешествия

Аниме основано на сюжете классического балета. Главный герой, принц Зигфрид, во время охоты в лесу на берегу озера замечает стаю лебедей. Среди птиц выделяется лебедь с короной на голове. Зигфрид решает проследить за этой птицей. В результате он встречает девушку по имени Одетта, которая оказывается заколдованной злым колдуном Ротбартом. Одетта рассказывает, что днём она и её подруги вынуждены быть лебедями, и только ночью они обретают человеческий облик. Принц очарован красотой и историей