А вот и чёрная колдунья!

Пятиклассница Тиёко Куротори увлекается оккультизмом. По просьбе друга она соглашается провести ритуал любовного гадания. Во время попытки вызвать Купидона из-за заложенного носа девочка неправильно произносит имя и вместо этого призывает тёмную ведьму по имени Губидон.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и начинает обучать Тиёко чёрной магии. Режим обучения отличается строгостью, а наказания за непослушание оказываются суровыми. Тиёко приходится совмещать занятия магией с обычной школой. Девочка может скрывать свои внеклассные занятия, поскольку Губидон видит только она сама. Дальнейшее развитие событий остаётся неопределённым.