У моего мастера нет хвоста

С наступлением эпохи Тайсё способность енотовидных собак тануки обманывать людей с помощью превращений перестала быть эффективной. Развитие технологий сделало их трюки бесполезными. Юная тануки по имени Мамэда решает продолжить традицию отца и отправляется в Осаку, чтобы попытаться обманывать людей.

Как и предсказывали жители её деревни, Мамэда не может обмануть ни одного человека и оказывается преследуемой разгневанной толпой. Она находит убежище в театре, где видит выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Мамэда впечатляется яркими образами, создаваемыми актёром, и решает стать его ученицей. Бунко неохотно соглашается обучать её после того, как видит упорство тануки. Мамэде предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и запоминание пьес, чтобы освоить искусство, которое всё ещё может обманывать людей.