После завершения коалиционной кампании в Китае наступил период экономического роста. Политические партии Ин Чжэна и Люй Бувэя продолжают противостояние. Чжэн завоевал доверие населения благодаря военным успехам, однако Люй не намерен уступать позиции. В его планах - срыв церемонии совершеннолетия Чжэна, что может ослабить влияние молодого правителя. Двадцать тысяч солдат вражеской армии движутся к государству Цинь. Возникает необходимость в назначении командующих, способных отразить угрозу.
С наступлением эпохи Тайсё способность енотовидных собак тануки обманывать людей с помощью превращений перестала быть эффективной. Развитие технологий сделало их трюки бесполезными. Юная тануки по имени Мамэда решает продолжить традицию отца и отправляется в Осаку, чтобы попытаться обманывать людей. Как и предсказывали жители её деревни, Мамэда не может обмануть ни одного человека и оказывается преследуемой разгневанной толпой. Она находит убежище в театре, где видит выступление мастера ракуго
Императорский дворец на протяжении длительного времени служил местом сосредоточения интриг, заговоров и тайн. Подобные внутридворцовые конфликты приводили к гибели многих людей и портили репутацию представителей знати. Власть императора была абсолютной, а количество наложниц в его гареме являлось показателем его могущества. Текущий император Ся Гаоцзюнь также столкнулся с интригами в своем дворе. В его гареме проживала особая супруга, чье существование было окутано тайной. Сведения о ее