Главный герой Сяо Янь вступает в бой с противником, превосходящим его по силе. В ходе сражения он применяет технику, которая истощает не только его собственные ресурсы, но и энергию его учителя Яо Лао. После завершения битвы Сяо Янь оказывается в ослабленном состоянии, а его учитель погружается в глубокий сон, из которого не может выйти самостоятельно. Перед Сяо Янем встает задача восстановить свои силы и найти способ пробудить Яо Лао. Параллельно с этим в сюжете развивается линия, связанная с
Главный герой Сяо Янь прибывает в секту Юнлань. Его цель - провести переговоры с Налань Яньжань и окончательно урегулировать их давний конфликт. Встреча между персонажами перерастает в бой, который оказывается сложным для обеих сторон. После завершения поединка между Сяо Янем и Налань Яньжань возникает новая конфликтная ситуация. Обстоятельства этого противостояния остаются неясными. Дальнейшее развитие событий и последствия для главного героя пока не определены.
Тамахико Сима, младший член состоятельной семьи, получил травму правой руки в результате несчастного случая. Отец перестал считать его наследником и отправил жить в отдаленную деревню. Тамахико поселился в новом доме и решил, что проведет там остаток жизни. Позже Тамахико узнал, что отец приобрел для него невесту по имени Юдзуки Татибана. Ей предстояло заботиться о нем. С появлением Юдзуки в доме взгляды Тамахико на собственное существование начали меняться.
Персонаж по имени Томона теряет зрение и отца после того, как ныряет за древним мечом в воды, где произошла битва при Дан-но-ура и пал клан Хэйкэ. Оставшись без других возможностей, он начинает учиться игре на биве. Томона достигает достаточного мастерства, чтобы присоединиться к престижной труппе сказителей, и берёт себе имя Томоити. Вскоре Томоити встречает странного человека, который находит удовольствие в запугивании других своим искалеченным внешним видом. Тот удивляется, когда слепой
После поражения основных сил Тайпинтайской революции её остатки продолжают сопротивление, что затягивает войну в Китае. Большое количество жертв порождает негативные эмоции, которые формируют миазмы. Из миазмов возникают существа, называемые "ванлян". Эти создания способны вселяться в людей и превращать их в демонов. Процесс приводит к новым смертям и увеличению миазмов, создавая замкнутый круг, усиливающий разрушения на территории. Бессмертные существа, известные как