Оркестр Фудзими

В профессиональном оркестре, где музыканты имеют опыт совместной работы, появляется новый дирижёр Кэй Тоноин. Он молод, высок и обладает выдающимися способностями. Между ним и первой скрипкой Юки Моримура складываются напряжённые отношения. Юки на протяжении трёх лет испытывает романтические чувства к своей коллеге Нацуко Кавасиме, но не решается их выразить. В то же время Нацуко проявляет интерес к новому дирижёру.

Ситуация усложняется, когда Юки принимает решение покинуть оркестр. После его ухода становятся очевидными истинные намерения Кэя Тоноина, которые ранее оставались скрытыми. Развитие событий сосредоточено на взаимодействии между персонажами и последствиях их решений для профессиональных и личных отношений внутри музыкального коллектива.