Полное исследование

Нацуко Хиросэ с детства хотела работать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро построила карьеру, став режиссёром. Её первый проект — аниме о боевых девочках-волшебницах — получил признание и стал популярным. Следующей работой Нацуко должен стать фильм о первой любви. Однако работа над проектом застопорилась: режиссёр не испытывала влюблённости и не могла сформулировать концепцию романтики. Сроки сдачи проекта поджимают, а прогресса нет. Продюсер Наоми Фукусима, коллеги и зрители испытывают беспокойство. Сама Нацуко находится в состоянии прострации.

В это время приходит известие о смерти режиссёра, который ранее снял аниме-фильм «Сказание о погибели». Этот фильм провалился в прокате. Погружённая в размышления Нацуко не глядя съедает просроченную пищу. Она теряет сознание и падает на пол. После этого Нацуко оказывается в мире «Сказания о погибели».