Совершенно новый зверь

В мире, где наряду с людьми существуют зверолюди, цивилизация активно вытесняет природные зоны. Люди, обладающие генами животных, подвергаются изгнанию из мест своего проживания. Для урегулирования конфликта и создания условий для сосуществования двух рас в Японии был основан Анима-сити — специальная зона, предназначенная для проживания зверолюдей.

Спустя десять лет после основания города семнадцатилетняя Митиру Кагэмори совершает побег в Анима-сити. Ранее она была обычным человеком, но в определённый момент необъяснимым образом превратилась в тануки. В городе зверолюдей девушка обретает возможность жить без притеснений. Там она знакомится с Сиро Огами, который испытывает неприязнь к людям, и другими обитателями Анима-сити, постепенно узнавая подробности их быта. Вопрос о причинах превращения Митиру в зверочеловека остаётся открытым. Попытки героев найти ответ приводят к цепи неожиданных событий.