Группа Санзо сталкивается с нападением не демонов, а людей. Это событие вызывает удивление у участников группы. Позже они встречают странствующего священника Хейзела Грауза и его охранника Гати Нейн Хоука. Пара прибывает с далекого Запада. Хейзел использует способность воскрешать людей, помогая деревням, пережившим трагедии. Способность Хейзела пользуется спросом у населения. Однако у воскрешения есть скрытые последствия - у воскрешенных людей появляются золотые глаза. Этот признак совпадает с
Леон Демонхарт, герой, победивший Короля демонов и спасший людей, оказывается невостребованным после завершения своей миссии. Общество отворачивается от него. В поисках нового применения своим силам Леон принимает решение присоединиться к бывшему противнику - сверженному Королю демонов. Армия последнего находится в упадке и требует восстановления. Перед Леоном встает ряд практических задач: нехватка финансирования, отсутствие организационной структуры и четких стандартов работы. Герой,
До начала очередной Волны остается неделя. Команда Наофуми продолжает подготовку. Нападение на деревню Луролона прерывает этот процесс. Время до Волны останавливается. Четыре героя собираются у королевы Мирелии Кью Мелромарк для инструктажа. Королева связывает произошедшие события с Духом Черепахи. Это существо пробудилось после длительного сна и начало сеять хаос и разрушения. Героям поручено разработать план по усмирению Духа Черепахи. Из четырех прославленных героев только проклятый герой