Сюжет продолжает историю Каймана, мужчины с головой ящерицы, страдающего амнезией. Он и его подруга Никаидо продолжают охоту на магов в мрачном районе под названием Дыра. Их цель - выяснить личность колдуна, наложившего на Каймана проклятие. Параллельно развивается линия магов из мира Хоул, включая Эн-сана, главу клана, и его подчинённых. Отношения между двумя мирами становятся всё более напряжёнными, а магические эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Во втором сезоне
Главный герой Мо Фань после инцидента с Ведьмой Пламени возвращается к тренировкам в Академию Магического Города. В ключевой момент подготовки к соревнованиям он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в турнире и вместе с подругой-вампиром Лю Жу отправляется в древнюю столицу. Персонажи направляются в центральный регион, где активно действуют демонические существа. Цель поездки - поиски Чжан Сяохоу в опасной зоне. Успех миссии зависит от способности
Тоя Сэндзи испытывал чувство неполноценности из-за постоянных сравнений с талантливым старшим братом. В попытках найти собственное призвание он пробовал различные занятия, но не достиг успеха ни в одном из них. Единственной сильной стороной оставались академические способности, позволившие ему войти в первую сотню на национальных пробных экзаменах. Ситуация изменилась после встречи с маньяком на месте жестокого преступления. От гибели Тою спасла одноклассница Хайто Ле Баффет. Хайто объяснила