Минато Нарумия в детстве посетил соревнования по кюдо — японскому искусству стрельбы из лука. Увиденное побудило его заняться этим видом спорта, и в средней школе он активно тренировался. После поражения на соревнованиях Минато утратил уверенность в своих силах и решил оставить кюдо. Поступив в старшую школу, Минато преодолел кризис и решил возобновить занятия. Он вступает в школьный клуб стрельбы из лука. Там он встречает бывших товарищей и соперников, а также знакомится с новыми участниками.

Две сестры, Инь и Нин, странствуют по земле после уничтожения их деревни империей Тайбай. Их друг детства Чжао был порабощен империей и использует свои навыки изобретателя, чтобы выжить в рабстве. Однажды Инь случайно находит легендарный меч, который дарует ей боевые способности и позволяет призвать мистического механического лиса по имени Юнь. Этот лис становится её спутником и союзником. Чжао тем временем знакомится с таинственной девушкой, которая, вероятно, обладает значительным влиянием

Главный герой Наруми Катоу страдает от синдрома ЗОНАФА — редкого заболевания, вызывающего случайные судороги. Единственное лекарство от этого состояния — наблюдать за смеющимся человеком. Во время подработки Наруми сталкивается с мальчиком по имени Масару Сайга, который убегает от троих взрослых. Мальчик несет большой чемодан и представляется новым владельцем компании «Сайга Энтерпрайзис» после недавней смерти отца. Остальные члены семьи пытаются убить Масару, чтобы завладеть наследством.