События аниме-сериала происходят за десять лет до истории, показанной в «Судьба/Ночь схватки». В центре сюжета — Четвертая война за Святой Грааль. Это состязание между семью магами, где каждый призывает героического духа для участия в битвах. Победитель получает доступ к артефакту, способному исполнить любое желание. Три предыдущие войны не завершились победой. Маги собираются в городе Фуюки, чтобы начать сражения. Среди участников выделяется Кирэй Котоминэ — маг, который не видит смысла в этой

На Окинаве появляется необычный запах, который привлекает внимание Каори и её друзей, приехавших на отдых. Выясняется, что источник запаха - мёртвая рыба, выходящая из моря на железных ножках. Эта рыба заражена неизвестной болезнью, которую группа лиц планирует использовать в качестве биологического оружия. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и отдых превращается в столкновение с последствиями этих событий. Тадаси и Каори наблюдают за происходящим и приходят к выводу, что новый мир,