После победы над чёрным драконом в королевствах людей и эльфов наступил мир. Страна Альтера начала процветать. Принцесса Нервин была коронована как королева эльфов, после чего установилось хрупкое согласие между людьми и представителями сказочной страны. Через два года после событий первого фильма юноша по имени Ламберт получает послание из страны эльфов. В письме сообщается о предстоящей свадьбе принцессы, на которую он приглашён как почётный гость. Ламберт рад возможности вновь встретиться с