Минато Сахаши обладает высоким интеллектом, но неспособен справляться со стрессом и внешним давлением. Из-за этого он дважды провалил вступительные экзамены в колледж. Окружающие считают его неудачником. После разговора с матерью, которая вновь выразила разочарование, Минато встречает девушку по имени Мусуби. Её кто-то преследует. Мусуби хватает Минато и убегает вместе с ним. В ходе бегства выясняется, что Минато является асикаби - одним из мастеров, способных становиться партнёрами девушек,

После завершения битвы Трёх Драконов в регионе Канто устанавливается мирная обстановка. Сонсаку совместно со своим помощником Сюю занимается организацией сбора средств для участия в зарубежном турнире боевых искусств. Другие персонажи также находят себе занятия: Гэмпо уединяется в горах, Канъу отправляется в тренировочный поход, а Рюби проводит время за чтением книг. Внезапно выясняется, что у Сонсаку есть младшая сестра, о существовании которой ранее никто не знал. Одновременно с этим

1944 год. Человечество сталкивается с угрозой в виде летающих объектов, получивших название «нэрой». Существующие средства защиты неэффективны против этой опасности. Для противодействия угрозе задействованы воздушные силы самообороны, в состав которых входит 501-е Истребительное Крыло, известное как «штурмовые ведьмы». Подразделение состоит из девушек, использующих магические способности и боевые модули, закреплённые на ногах. Внешний вид и экипировка персонала отличаются от стандартной военной

Главные герои аниме, завершив третий семестр, отправляются в турпоход. В этом путешествии Цукамото Тэмма решает признаться в своих чувствах Карасуме Одзи, который планирует уехать в Америку. Харима Кэндзи, также испытывающий чувства к Цукамото, ставит её счастье выше собственных желаний. Ситуация развивается вокруг любовного треугольника. Цукамото стремится выразить свои эмоции до отъезда Карасумы. Харима, осознавая важность момента для Цукамото, не препятствует её решению, хотя сам продолжает