Главный герой, шанский принц Юшэнь Бупо, спасает ученицу секты Тайи по имени Цзян Ли. После этого они начинают совместное путешествие по обширным диким землям. Персонажи присоединяются к торговому каравану, сталкиваются с небесными испытаниями, сражаются с опасными зверями, побеждают разбойников и вызволяют героиню из беды. Судьба связывает героев вместе, что приводит к их вовлечению в масштабный военный конфликт между государствами Ся и Шан. События развиваются на фоне противостояния двух

Совет богов выносит решение об уничтожении человечества. Представители людей получают возможность избежать истребления через участие в турнире «Рагнарёк». В этом состязании лучшие воины человечества сражаются против божественных существ. После шести раундов счет в противостоянии становится равным. Исход следующих боёв определит дальнейшую судьбу обеих сторон. В седьмом раунде со стороны человечества выступают правители подземного и надземного миров, а также учёный. Со стороны богов в бой

Причиной разрушения процветающего мира стала катастрофа, связанная с появлением на небе таинственного лика. Этот феномен, названный "Бледное небо", источает ауру разрушения и увядания. Духовная энергия ци, ранее позволявшая практикам достигать могущества, оказалась отравлена. Могущественные культиваторы вынуждены искать убежище в отдалённых уголках, а некогда цветущие земли превращаются в пустоши. Подросток Сюй Цин пережил катаклизм и выживает в трущобах Увядающей земли. В этом месте

Рин Окумура, в отличие от своего брата-близнеца Юкио, не интересовался обстоятельствами собственного рождения и прошлым родителей. Владыка времени Мефисто Фелес передает Рину ключ, который переносит его на сорок лет в прошлое — в то время, когда его покойная мать Юри Фредерик Эгин была ребенком. Под руководством Мефисто Рин наблюдает за разными этапами жизни Юри: от детства до периода ее обучения на экзорциста. В прошлом Юри встречает Сиро Фудзимото — будущего приемного отца Рина и Юкио. Следя