Чика Хомура и Харута Камиджо — друзья детства, которых объединяет общий интерес к музыке. Они регулярно тренируются в игре на инструментах в помещении школьного клуба духовых инструментов. Однако клуб испытывает нехватку участников: текущий состав из двух человек недостаточен для его существования. Перед персонажами возникает задача найти новых членов клуба, чтобы предотвратить его закрытие. Параллельно с этим в школе происходят необъяснимые события, которые привлекают внимание Чики и Харуты.

Люкс Аркадия — бывший принц империи Аркадия, свергнутой в результате восстания пять лет назад. Во время случайной встречи он видит обнажённую принцессу королевства Лизшарт — Лизшарт Атисмату. Принцесса, разгневанная этим инцидентом, вызывает Люкса на поединок. Драг-райд — древнее бронированное механическое оружие, извлечённое из руин по всему миру. Люкс ранее носил титул «Сильнейшего рыцаря сопротивления», но после того, как перестал наносить удары в боях, получил прозвище «Непобедимый

События аниме разворачиваются в 1983 году в альтернативной вселенной, где человечество ведёт войну с инопланетными существами BETA. Действие сосредоточено на 666-м специальном отряде армии ГДР, известном как «Шварцесмаркен» («Чёрные метки»). Этот отряд использует нестандартные тактики для борьбы с противником. Основная задача подразделения — уничтожение целей «Люкс» и «Магнус», обладающих высокой огневой мощью. Отряд игнорирует сигналы бедствия союзников, если они отвлекают от выполнения

В вымышленном мире полёты на персональных летательных аппаратах являются распространённым явлением. Существует вид спорта под названием «Летающий Цирк», представляющий собой соревнования на скорость и манёвренность в воздухе. Главный герой Масая Хината ранее профессионально занимался этим спортом, но потерпел крупное поражение и по ряду личных причин оставил его. Масая встречает переведённую ученицу Аску Курашину и соглашается обучить её основам полётов. В процессе тренировок он вновь

Сюжет дополнительных эпизодов разворачивается между событиями первого и второго сезонов аниме-сериала. Основное внимание уделяется ключевым персонажам, чьи действия и решения влияют на переход от одной сюжетной арки к другой. В центре повествования находятся последствия событий, произошедших в «Genesis», и подготовка к новому конфликту, который будет развиваться в «Virgin Soul». Эпизоды демонстрируют, как изменились отношения между героями, какие новые угрозы возникают в мире, и как персонажи

Сатору Фудзинума - мангака 28 лет, который работает над своими произведениями. Он сталкивается с трудностями творческого процесса: не может определить, каким должен быть главный герой его истории, сомневается в собственных способностях и боится обнаружить в себе пустоту. При этом Сатору обладает способностью замечать мелкие детали в окружающей обстановке и поведении людей. Он использует эту наблюдательность для помощи другим, хотя не признает в себе каких-либо особенных талантов. Его дар