Главный герой аниме - подросток Баки Ханма, который совмещает учёбу в школе с тренировками по боевым искусствам. Его интересуют различные стили единоборств, многие из которых отличаются высокой травмоопасностью. Баки стремится стать сильнейшим бойцом, следуя примеру своего отца Юджиро Ханмы. Для достижения этой цели он проводит интенсивные тренировки, развивая физическую силу и навыки ведения боя. Телосложение персонажа становится настолько мускулистым, что другие черты внешности практически не

Каору каждый день посещает порт, чтобы проверить, не вернулся ли Кэнсин. Она начинает анализировать свою жизнь, проведённую с ним, и последовательно вспоминает ключевые события этого периода. Воспоминания охватывают их первую встречу, совместные приключения и сложные моменты, с которыми они столкнулись. Каору размышляет о влиянии Кэнсина на её судьбу и о том, как изменилось её восприятие мира после его ухода. Два OVA-эпизода служат прямым продолжением оригинального сериала «Бродяга Кэнсин».

Сюжет аниме представляет собой альтернативную версию 64 эпизода основного сериала. В этой версии события развиваются по другому пути, отличающемуся от оригинальной хронологии. Основные персонажи сталкиваются с изменёнными обстоятельствами, что приводит к новым последствиям в их взаимоотношениях и развитии истории. Конкретные детали сюжета включают пересмотр ключевых решений героев и их влияние на дальнейшие события. Изменения затрагивают как диалоги, так и последовательность действий