Король-вдовец во время охоты встречает колдунью. Та обманом вынуждает его жениться на своей дочери Грете, которая также обладает магическими способностями. Новая королева испытывает неприязнь к шестерым сыновьям короля и его дочери Элизе. В результате колдовства Грета превращает пасынков в лебедей. Элиза остается единственным ребенком, не подвергшимся заклинанию. Элиза решает освободить братьев от чар. Для этого ей необходимо выполнить определенные условия снятия проклятия. На пути к цели