Сюжет аниме основан на романе Гектора Мало «Без семьи». Главный герой, мальчик по имени Реми, был продан бродячему музыканту Виталису. Виталис путешествует с труппой дрессированных животных. Реми присоединяется к ним и учится выступать. В фильме присутствуют музыкальные номера, характерные для анимации студии Toei того периода. Также встречаются сцены с неловкой физической комедией и эпизоды, нацеленные на эмоциональный отклик зрителя. Анимация выполнена плавно. С технической стороны фильм

Главный герой Джо Ябуки часто решает конфликты с помощью физической силы. Во время прогулки по трущобам он вступает в драку с местной бандой и одерживает победу, несмотря на численное превосходство противников. Этот инцидент привлекает внимание Данпэя Тангэ, бывшего тренера по боксу. Тангэ предлагает Джо заняться профессиональным боксом, но тот отказывается, не воспринимая тренера всерьёз из-за его внешнего вида пьяницы. Однако после того как Тангэ спасает Джо жизнь, герой соглашается на