У девочки по имени Аманда появляется воображаемый друг по имени Раджер, которого видит только она. Дети проводят время вместе, используя богатое воображение Аманды для игр и приключений. В их жизнь вмешивается мистер Бантинг — пожилой мужчина в гавайской рубашке и шортах, который утверждает, что тоже видит Раджера. Согласно слухам, этот персонаж питается воображаемыми друзьями, чтобы продлевать собственную жизнь. После того как Аманда попадает под колеса автомобиля, Раджер вынужден укрыться в

События разворачиваются на фестивале магических битв «Триумф», который проводится в Королевстве Клевера раз в десять лет. Аста планирует участвовать в состязании и встретиться в бою со своим другом детства Юно. Однако подготовка к фестивалю прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Вместе с группой сторонников он намерен уничтожить Королевство Клевера и построить на его месте новое государство, основанное на принципах равенства всех людей. Рыцари-чародеи вынуждены объединить