В королевстве существует социальное разделение между белыми и черными ведьмами. Белые ведьмы находятся в почете, черные - в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. Ее окружение состоит из ядовитых грибов. Физические особенности Луны делают ее опасной для окружающих - ее дыхание и прикосновения могут быть смертельными. Местные жители избегают контактов с ней. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства. Основные занятия ведьмы включают сбор

Старшеклассница Утагэ Киносита увлекается айдол-группой F/ACE. Особенно её внимание привлекает участник Тамон Фукухара, который два года назад прошёл прослушивание и с тех пор стал популярным исполнителем. Утагэ подрабатывает уборкой квартир. Однажды ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Новым клиентом оказался Тамон Фукухара. Вне сцены он выглядел подавленным, тревожным и не соответствовал образу игривого певца, который Утагэ знала по выступлениям. Утагэ решила помочь Тамону сохранить

Сакуя Оцуки - сын легендарного детектива. Он работает вместе со своей ассистенткой Лилитеей, пытаясь пойти по стопам отца. Особенность Сакуи в том, что он постоянно оказывается втянутым в расследования в роли жертвы убийства. Это происходит независимо от места его нахождения. Сакуя получает задание проникнуть на роскошный круизный лайнер. В ходе выполнения миссии он снова погибает. После смерти Сакуя каждый раз приходит в сознание и обнаруживает рядом Лилитею. Ассистентка готова помочь ему

В осенний период Арата Кода встречает существо по имени Кудзима, прибывшее из России. Кудзима прилетел в Японию с целью ознакомиться с местной кухней и попробовать разнообразные блюда. Его приглашают временно проживать в доме семьи Араты до наступления весны, после чего он планирует вернуться в Россию. Старший брат Араты, Сугуру, выражает недовольство появлением гостя и не стремится к сближению. Взаимодействие Кудзимы с семьёй Араты сопровождается кулинарными экспериментами и знакомством с