Сериал является продолжением истории «Агент времени». Сюжет сосредоточен на трёх друзьях — Лу Гуане, Чэн Сяоши и Цяо Лин, которые работают в фотостудии Time Photo Studio. Основная деятельность персонажей связана с путешествиями во времени. В новом сезоне такие экспедиции становятся более сложными и рискованными. Последствия одной ошибки могут привести к гибели людей. Главные герои должны использовать свою внимательность и смекалку, а также сверхъестественные способности двух парней, чтобы

Действие происходит в вымышленном городе Кивотос, который состоит из множества академий, управляемых Генеральным студенческим советом. Президент совета исчезает, что приводит к нарушению порядка в городе. Совет обращается за помощью в Федеральное бюро расследований S.C.H.A.L.E., основанное президентом незадолго до его исчезновения. Главный герой, Сэнсэй, недавно прибыл в Кивотос по приглашению президента и становится руководителем S.C.H.A.L.E. Его задача - восстановить контроль над городом и