Главный герой, Юукен "Юу" Энма, является обычным японским старшеклассником, готовящимся к турниру по кендо. За день до соревнований в него врезается черная карета. Очнувшись, Юу обнаруживает себя в колледже "Ночной Ворон" — престижном учебном заведении в волшебном мире Искаженное Чудо. В это заведение принимают лишь избранных с выдающимся магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек, не обладающий магией. Юу хочет вернуться домой, но это оказывается

Ученицы старшей школы Аими Миёси и Нами Сомэтани одержимы своим одноклассником Кэном Кирио. Девушки состоят в необычной дружбе, основанной на общем интересе к этому парню. Во время встреч они обсуждают его и фантазируют о взаимодействии с объектом своих наблюдений, которого обычно видят только издалека. Аими и Нами в целом устраивает сложившееся положение вещей. Иногда девушки испытывают зависть к тем, кто оказывается рядом с их кумиром. Однако даже это редко подталкивает их к прямым действиям.

Фигуристка Инори Юицука тренируется под руководством начинающего тренера Цукасы Акэудзи. Благодаря его наставничеству она быстро прогрессирует. После успешной сдачи квалификационного теста Инори получает право участвовать в региональном турнире блока Тюбу. Из 15 участников только пятеро смогут пройти в следующий этап - престижный Всеяпонский турнир для новичков. Большинство соперников Инори уже имеют опыт выступлений на подобных соревнованиях, что усложняет ей задачу. На турнире каждый участник