Сюжет продолжает историю Каймана, мужчины с головой ящерицы, страдающего амнезией. Он и его подруга Никаидо продолжают охоту на магов в мрачном районе под названием Дыра. Их цель - выяснить личность колдуна, наложившего на Каймана проклятие. Параллельно развивается линия магов из мира Хоул, включая Эн-сана, главу клана, и его подчинённых. Отношения между двумя мирами становятся всё более напряжёнными, а магические эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Во втором сезоне

Тоя Сэндзи испытывал чувство неполноценности из-за постоянных сравнений с талантливым старшим братом. В попытках найти собственное призвание он пробовал различные занятия, но не достиг успеха ни в одном из них. Единственной сильной стороной оставались академические способности, позволившие ему войти в первую сотню на национальных пробных экзаменах. Ситуация изменилась после встречи с маньяком на месте жестокого преступления. От гибели Тою спасла одноклассница Хайто Ле Баффет. Хайто объяснила

Средних лет Сasaki работает на изматывающей работе. Единственной отрадой для него является улыбка Yamada — молодой сотрудницы круглосуточного супермаркета, который он часто посещает. После каждого тяжелого дня, наполненного критикой начальника, Сasaki заходит в магазин, чтобы увидеть эту кассиршу. Однажды после особенно напряженного дня Сasaki приходит в супермаркет, но смена Yamada уже закончилась. Разочарованный, он отправляется искать место для курения, где его окликает женщина из-за