Сюжет продолжает историю Каймана, мужчины с головой ящерицы, страдающего амнезией. Он и его подруга Никаидо продолжают охоту на магов в мрачном районе под названием Дыра. Их цель - выяснить личность колдуна, наложившего на Каймана проклятие. Параллельно развивается линия магов из мира Хоул, включая Эн-сана, главу клана, и его подчинённых. Отношения между двумя мирами становятся всё более напряжёнными, а магические эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Во втором сезоне

В осенний период Арата Кода встречает существо по имени Кудзима, прибывшее из России. Кудзима прилетел в Японию с целью ознакомиться с местной кухней и попробовать разнообразные блюда. Его приглашают временно проживать в доме семьи Араты до наступления весны, после чего он планирует вернуться в Россию. Старший брат Араты, Сугуру, выражает недовольство появлением гостя и не стремится к сближению. Взаимодействие Кудзимы с семьёй Араты сопровождается кулинарными экспериментами и знакомством с