Доктор Дениз Скиннер, учёный, которого называли вторым Эйнштейном, в 2048 году разработал обезболивающее средство «Хапна». Препарат был дешёвым и не имел зарегистрированных побочных эффектов, что привело к его массовому распространению. Через год после запуска лекарства Скиннер бесследно исчез. В 2052 году он объявился и сообщил, что «Хапна» была спроектирована так, чтобы мутировать в смертельный токсин для всех, кто его принимал. Скиннер заявил, что у него есть противоядие, но передаст его

В будущем, где рождаемость снизилась до критического уровня, дети считаются самым ценным ресурсом Японии. Празднование Рождества осталось в прошлом, а Санта-Клаус превратился в забытого вымышленного персонажа. Учащиеся школы-интерната Дайкоку, где детей обучают, защищают и контролируют, не воспринимают его всерьёз. Однако для взрослых Санта-Клаус представляет реальную угрозу, которую необходимо нейтрализовать с помощью специального отряда по поимке Святого Николая. Шиори Фуюмура, ученица

Кэйитиро Нагумо в юности имел репутацию способного детектива. В возрасте за тридцать он утратил прежнюю активность, выглядит неопрятно и проявляет безразличие к окружающему. Нагумо занимается рутинными делами, не стремясь к сложным расследованиям. В контору Нагумо приходит старшеклассница Масиро. Она заявляет о намерении стать его помощницей. Нагумо пытается отказаться от её услуг, но Масиро настаивает на сотрудничестве. Взаимодействие персонажей строится на обучении: Масиро знакомит Нагумо с