После битвы, в которой погиб Юкио, Тецуо выжил, воспользовавшись спасательной капсулой. Восемь лет он провел в состоянии анабиоза, пока капсула не совершила посадку на Земле. Покинув капсулу, Тецуо обнаруживает, что планета находится в руинах и полностью покрыта льдом и снегом. Перед главным героем встают три ключевых вопроса: что произошло с человечеством, каким образом Земля превратилась в ледяной шар, и сможет ли Тецуо выполнить последнее обещание, данное Юкио. Дальнейшие события будут

Сюжет продолжает историю Каймана, мужчины с головой ящерицы, страдающего амнезией. Он и его подруга Никаидо продолжают охоту на магов в мрачном районе под названием Дыра. Их цель - выяснить личность колдуна, наложившего на Каймана проклятие. Параллельно развивается линия магов из мира Хоул, включая Эн-сана, главу клана, и его подчинённых. Отношения между двумя мирами становятся всё более напряжёнными, а магические эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Во втором сезоне