Рудо является жителем города, расположенного на плавучем острове. Жители города сбрасывают мусор в бездну за его пределами. Туда же отправляют преступников, а их родственников выселяют в трущобы. Рудо носит клеймо сына убийцы. Его обвиняют в убийстве приемного отца Регто. Рудо не успевает оправдаться, и его вышвыривают в мусорную бездну. В бездне Рудо обнаруживает, что находится на огромной свалке, простирающейся до горизонта. Он понимает, что все это время жил на небесном острове, а бездна

После завершения масштабной операции Силы обороны столкнулись с новыми проблемами. У Кафки Хибино также прибавилось сложностей, хотя его основные цели остались прежними. Он продолжает стремиться к уничтожению кайдзю и нуждается в подтверждении своей полезности перед товарищами и командованием. Выполнение этих задач становится все труднее, поскольку кайдзю демонстрируют возрастающую силу. Грядущие испытания могут повлиять на изменения в отношениях персонажей. Кафка пытается восстановить связь с

Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, продолжает выполнять обязанности шпиона под прикрытием. Он изображает примерного отца и мужа, чтобы сохранить мир между двумя противоборствующими государствами. Его приёмная дочь Аня обладает даром телепатии, что приводит её к участию в различных событиях. Супруга Йор ведёт двойную жизнь и сталкивается с рисками, связанными с её тайной деятельностью. Семья Форджеров сталкивается с ситуациями, которые требуют от них скрытности и взаимодействия.

Совет богов выносит решение об уничтожении человечества. Представители людей получают возможность избежать истребления через участие в турнире «Рагнарёк». В этом состязании лучшие воины человечества сражаются против божественных существ. После шести раундов счет в противостоянии становится равным. Исход следующих боёв определит дальнейшую судьбу обеих сторон. В седьмом раунде со стороны человечества выступают правители подземного и надземного миров, а также учёный. Со стороны богов в бой