В королевстве существует социальное разделение между белыми и черными ведьмами. Белые ведьмы находятся в почете, черные - в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. Ее окружение состоит из ядовитых грибов. Физические особенности Луны делают ее опасной для окружающих - ее дыхание и прикосновения могут быть смертельными. Местные жители избегают контактов с ней. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства. Основные занятия ведьмы включают сбор

Старшеклассница Утагэ Киносита увлекается айдол-группой F/ACE. Особенно её внимание привлекает участник Тамон Фукухара, который два года назад прошёл прослушивание и с тех пор стал популярным исполнителем. Утагэ подрабатывает уборкой квартир. Однажды ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Новым клиентом оказался Тамон Фукухара. Вне сцены он выглядел подавленным, тревожным и не соответствовал образу игривого певца, который Утагэ знала по выступлениям. Утагэ решила помочь Тамону сохранить