Главный герой, Юукен "Юу" Энма, является обычным японским старшеклассником, готовящимся к турниру по кендо. За день до соревнований в него врезается черная карета. Очнувшись, Юу обнаруживает себя в колледже "Ночной Ворон" — престижном учебном заведении в волшебном мире Искаженное Чудо. В это заведение принимают лишь избранных с выдающимся магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек, не обладающий магией. Юу хочет вернуться домой, но это оказывается