Нацуко Хиросэ с детства хотела работать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро построила карьеру, став режиссёром. Её первый проект — аниме о боевых девочках-волшебницах — получил признание и стал популярным. Следующей работой Нацуко должен стать фильм о первой любви. Однако работа над проектом застопорилась: режиссёр не испытывала влюблённости и не могла сформулировать концепцию романтики. Сроки сдачи проекта поджимают, а прогресса нет. Продюсер Наоми

Берил Гарденант работает инструктором фехтования в отдаленной деревне. Ранее он стремился к известности и значимым достижениям, но со временем отказался от этих амбиций и сосредоточился на рутинных обязанностях. Ситуация меняется, когда его бывшая ученица Аллусия Цитрус, ныне занимающая пост командира Королевских рыцарей, предлагает ему должность специального инструктора в рыцарском ордене. Берил считает это предложение ошибочным, но соглашается отправиться в столицу. Там он встречает других

Нико Вакацуки завершила обучение магии и теперь нуждается в фамильяре. Она выбирает на эту роль своего друга детства Морихито Отоги, который является они и происходит из рода фамильяров, традиционно служивших ведьмам. Морихито не испытывает энтузиазма от необходимости присматривать за начинающей колдуньей. Родители принимают решение, что Морихито и Нико должны жить вместе. Они объясняют это необходимостью защиты Нико от некой угрозы. Однако основную опасность представляют не внешние факторы, а

Доктор Дениз Скиннер, учёный, которого называли вторым Эйнштейном, в 2048 году разработал обезболивающее средство «Хапна». Препарат был дешёвым и не имел зарегистрированных побочных эффектов, что привело к его массовому распространению. Через год после запуска лекарства Скиннер бесследно исчез. В 2052 году он объявился и сообщил, что «Хапна» была спроектирована так, чтобы мутировать в смертельный токсин для всех, кто его принимал. Скиннер заявил, что у него есть противоядие, но передаст его

Вакана Годзё — старшеклассник, увлекающийся созданием традиционных японских кукол. Его навыки в шитье и рукоделии привлекают внимание популярной одноклассницы Марин Китагавы, которая интересуется косплеем. Марин не умеет самостоятельно изготавливать костюмы для своих персонажей, поэтому она просит Годзё помочь ей. В процессе совместной работы над нарядами между ними складываются отношения, основанные на общем деле и взаимном интересе. Марин постепенно начинает испытывать к Годзё не только

Моника Эверетт обладает способностью творить магию без произнесения заклинаний вслух, что делает её уникальной среди волшебников. Луис Миллер поручает ей тайное задание - под прикрытием охранять второго принца Феликса Арка Ридилла в Академии Серендии. При этом Моника застенчива и предпочитает не привлекать к себе внимание, поэтому она освоила безмолвное колдовство. В академии Моника сталкивается с необходимостью совмещать учёбу, защиту принца и сохранение своей личности в тайне. Её

После завершения масштабной операции Силы обороны столкнулись с новыми проблемами. У Кафки Хибино также прибавилось сложностей, хотя его основные цели остались прежними. Он продолжает стремиться к уничтожению кайдзю и нуждается в подтверждении своей полезности перед товарищами и командованием. Выполнение этих задач становится все труднее, поскольку кайдзю демонстрируют возрастающую силу. Грядущие испытания могут повлиять на изменения в отношениях персонажей. Кафка пытается восстановить связь с