Макото Ито — ученик старшей школы академии Сакакино, который в начале второго триместра испытывает романтический интерес к однокурснице Котонохе Кацуре. Его одноклассница Сэкай Сайондзи, узнав об этом, помогает организовать их знакомство. В результате Макото и Котоноха сближаются и договариваются о свидании. Однако в процессе Сэкай начинает испытывать зависть к их отношениям и неожиданно для себя проявляет симпатию к Макото. Вечером того же дня Сэкай встречает Макото на станции, где он ожидает