Главный герой Мо Фань после инцидента с Ведьмой Пламени возвращается к тренировкам в Академию Магического Города. В ключевой момент подготовки к соревнованиям он получает известие о пропаже своего друга Чжан Сяохоу. Мо Фань прерывает участие в турнире и вместе с подругой-вампиром Лю Жу отправляется в древнюю столицу. Персонажи направляются в центральный регион, где активно действуют демонические существа. Цель поездки - поиски Чжан Сяохоу в опасной зоне. Успех миссии зависит от способности