Город окружён стеной высотой четыре километра. Внутри расположено множество труб, из которых постоянно идёт дым. Из-за плотной дымовой завесы жители никогда не видели неба. В ночь на Хэллоуин курьер роняет сердце, предназначенное для доставки. Найти его в темноте и густом дыме невозможно, поэтому курьер вынужден прекратить поиски. Сердце остаётся лежать в городе дымоходов, но продолжает биться. Дальнейшие события разворачиваются вокруг этого предмета и его влияния на окружающих. Сюжет исследует

Старшеклассница Судзумэ Ивато по пути в школу встретила незнакомца, который интересовался заброшенными зданиями в округе. Девушка последовала за ним, но потеряла из виду. В полуразрушенном строении она обнаружила дверь, ведущую в другое пространство. В этом мире отсутствовали признаки течения времени — на фоне звёздного неба простирались зелёные холмы, обдуваемые ветром. После возвращения в школу Судзумэ заметила дым в районе заброшенного здания. Вернувшись, она застала дверь открытой — из неё