Главный герой, Юукен "Юу" Энма, является обычным японским старшеклассником, готовящимся к турниру по кендо. За день до соревнований в него врезается черная карета. Очнувшись, Юу обнаруживает себя в колледже "Ночной Ворон" — престижном учебном заведении в волшебном мире Искаженное Чудо. В это заведение принимают лишь избранных с выдающимся магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек, не обладающий магией. Юу хочет вернуться домой, но это оказывается

В детском саду Сато Кая известна как проблемный ребёнок. Из-за её поведения несколько воспитательниц уволились, не выдержав стресса. Со стороны кажется, что Кая постоянно мешает другим детям играть, читать книги или посещать туалет. Когда в группу приходит новая воспитательница Тиэ Хасуми, она выясняет, что Кая на самом деле защищает детей от злых духов. Тиэ решает довериться Кае и позволяет ей обеспечивать безопасность класса. По мере работы Тиэ замечает, что поведение Каи может быть связано с

Ученицы старшей школы Аими Миёси и Нами Сомэтани одержимы своим одноклассником Кэном Кирио. Девушки состоят в необычной дружбе, основанной на общем интересе к этому парню. Во время встреч они обсуждают его и фантазируют о взаимодействии с объектом своих наблюдений, которого обычно видят только издалека. Аими и Нами в целом устраивает сложившееся положение вещей. Иногда девушки испытывают зависть к тем, кто оказывается рядом с их кумиром. Однако даже это редко подталкивает их к прямым действиям.