В 1945 году, после завершения войны на Тихом океане, небо Земли заполонили инопланетные захватчики. Человечество было вынуждено объединиться для противостояния новой угрозе. Впервые страны мира выступили под единым знаменем. Конфликт длился пятьдесят лет, в ходе которых были понесены значительные потери. Японские военные начали привлекать к службе молодых людей, в том числе школьников. Ацуси Хаями и его товарищи из учебного подразделения 5121 были призваны для участия в боевых действиях. Новое

Главный герой Сунао Коноэ начинает обучение в старшей школе и обнаруживает, что в учебном заведении отсутствует драматический кружок. Она принимает решение основать его самостоятельно. В процессе появляется друг детства Сунао, к которому она ранее испытывала романтические чувства. Также возникает президент студсовета, демонстрирующий нежелание содействовать созданию нового кружка. На пути к реализации задуманного Сунао сталкивается с несколькими персонажами. Член дисциплинарного комитета Отомэ

Первокурсник сельскохозяйственного колледжа Тадаясу Саваки обладает способностью видеть микроорганизмы, включая бактерии и микробы. Эта особенность позволяет ему наблюдать за их поведением и взаимодействием. О его способности узнает преподаватель колледжа, который привлекает Тадаясу и его друга Кэя Юки к участию в своих исследованиях. Исследования преподавателя носят нестандартный характер и связаны с изучением микроорганизмов в различных средах. Тадаясу использует свою способность для сбора