Группа исследователей в составе Нанати, Рико и Рэга продолжает спуск в Бездну. После получения Рико Белого свистка они принимают решение отправиться на шестой уровень, известный как Столица Невернувшихся. Этот участок Бездны характеризуется повышенной опасностью и множеством угроз для путешественников. Несмотря на это, герои продолжают свой путь, сталкиваясь с различными препятствиями на каждом этапе продвижения. В ходе путешествия группа случайно обнаруживает поселение под названием Илблу.

События разворачиваются в Найт-Сити — мегаполисе, где широко распространены технологии модификации человеческого тела. Главный герой — молодой человек, который хорошо знаком с жизнью этого города. Для него Найт-Сити — не место чудес, а среда, где выживание является основной необходимостью. В результате стечения обстоятельств персонаж теряет всё, что имел. После потери имущества и статуса герой не прекращает попыток удержаться на плаву. Он начинает действовать в рамках нелегальной деятельности,

В США происходит серия жестоких убийств. Жертвы не связаны между собой, а способ расправы отличается крайней жестокостью. Полиция не может найти отпечатков, свидетелей или иных зацепок, что делает расследование безрезультатным. Сара Логан, увидев репортаж об очередном убийстве, выражает беспокойство. Ее муж Джо успокаивает ее, утверждая, что их не найдут. Ночью на их фермерский дом нападает группа ниндзя, которая убивает всю семью. Джо Логан оказывается бывшим ниндзя, сбежавшим из клана с

Сюжет продолжает историю Каймана, мужчины с головой ящерицы, страдающего амнезией. Он и его подруга Никаидо продолжают охоту на магов в мрачном районе под названием Дыра. Их цель - выяснить личность колдуна, наложившего на Каймана проклятие. Параллельно развивается линия магов из мира Хоул, включая Эн-сана, главу клана, и его подчинённых. Отношения между двумя мирами становятся всё более напряжёнными, а магические эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Во втором сезоне