Пять человеческих рас противостоят четырём армиям тёмных зверей, стремясь расширить известные границы мира. Тринадцать героев, отправленных в южный регион, терпят поражение от Клеватесса, одного из Владык Тёмных Зверей. Клеватесс, намереваясь отомстить человечеству, врывается в столицу королевства Хайден, оставляя за собой разрушения и жертвы. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, воскрешается Клеватессом. Её задача - помогать ему воспитывать новорождённую Луну, чьи решения определят