Существуют две школы с противоположной репутацией: элитная женская академия Кикё для девушек из знатных семей и муниципальная старшая школа Тидори, известная большим количеством учеников с проблемным поведением. Между учащимися этих заведений регулярно возникают конфликты на почве различий в социальном статусе и образе жизни. Ученик школы Тидори Ринтаро Цумуги обладает высоким ростом и суровой внешностью, из-за чего окружающие часто избегают его, несмотря на мягкий характер. Однажды, помогая в

Главный герой, Юукен "Юу" Энма, является обычным японским старшеклассником, готовящимся к турниру по кендо. За день до соревнований в него врезается черная карета. Очнувшись, Юу обнаруживает себя в колледже "Ночной Ворон" — престижном учебном заведении в волшебном мире Искаженное Чудо. В это заведение принимают лишь избранных с выдающимся магическим талантом, поэтому остается загадкой, как туда попал человек, не обладающий магией. Юу хочет вернуться домой, но это оказывается

Рин Окумура, в отличие от своего брата-близнеца Юкио, не интересовался обстоятельствами собственного рождения и прошлым родителей. Владыка времени Мефисто Фелес передает Рину ключ, который переносит его на сорок лет в прошлое — в то время, когда его покойная мать Юри Фредерик Эгин была ребенком. Под руководством Мефисто Рин наблюдает за разными этапами жизни Юри: от детства до периода ее обучения на экзорциста. В прошлом Юри встречает Сиро Фудзимото — будущего приемного отца Рина и Юкио. Следя