Персонаж Линь Тянь лишился семейного имущества из-за обмана со стороны своей невесты Сяо Юнь и Мо Сэня, старшего сына семьи Мо. После падения с обрыва он выжил и решил отомстить обеим семьям, вернув утраченное. Под обрывом он нашел таинственный черный железный меч. Из-за недостатка сил Линь Тянь вступил в Девяти Солнц Уфу, намереваясь начать мстить после достижения достаточной силы. Однако выяснилось, что старейшина Уфу является дядей Мо Сэня. Линь Тянь действовал скрытно: усердно тренировался

Персонажи аниме продолжают своё развитие в мире культивации. Главный герой сталкивается с новыми испытаниями, которые связаны с его прошлым и будущими целями. Сюжет фокусируется на подготовке к ключевым событиям третьего сезона, где раскрываются детали ранее упомянутых интриг и конфликтов между фракциями. В прологе показаны последствия предыдущих битв и их влияние на расстановку сил. Герои стремятся укрепить свои позиции, изучая древние техники и артефакты. Одновременно с этим появляются намёки

В Китае около 2000 лет назад произошёл распад процветавшей династии Хань. После этого события начался период, когда на исторической сцене появлялись и исчезали различные деятели. В результате сформировались три государства - Вэй, Шу и У. В историографии этот отрезок времени получил название периода Троецарствия. Сюжет повествует о событиях того времени, включая военные кампании, дипломатические союзы и конфликты между правителями. Описываются взаимоотношения между персонажами, включая