Главный герой, Ивамото Кодо, учится в средней школе Сухо, которая находится под контролем армии. По заданию военных он расследует паранормальные явления по всей стране. В одной из деревень, где ходят слухи о "черном снеге", Ивамото встречает мальчика со сверхспособностями. Этот мальчик считает свои способности болезнью. Благодаря поддержке Ивамото, он понимает, что они могут быть похожи, и получает рекомендацию для поступления в школу. В каждом месте, которое посещает Ивамото, его

Старшеклассник Дзиро Адзума унаследовал от деда способность общаться с животными и техники ниндзя. Следуя наставлениям деда о воле и помощи нуждающимся, Дзиро спасает раненого черного кота. Впоследствии выясняется, что кот является мононокэ — демоническим существом по имени Раго. Когда Дзиро оказывается на грани смерти, Раго вселяется в его тело, передавая юноше свои сверхъестественные способности. Сила Раго привлекает внимание тех, кто стремится заполучить её. Дзиро становится целью для

Второй сезон [i]"Найди Дзузу но Вакагими"[/i].

В конце первого года обучения в старшей школе, во время весенних каникул, Ито узнает о необходимости переезда из-за повторного замужества матери. Неожиданным обстоятельством становится появление четырех младших сводных братьев, с которыми ей предстоит жить под одной крышей. Ито намерена наладить отношения с новой семьей и прилагает усилия для адаптации к изменившимся условиям. Старший из братьев, Гэн, держится отстраненно и не проявляет эмоций. По мере совместного времяпрепровождения Ито

Персонаж Ай Ясуми учится в старшей школе на острове Идзу-Осима. Её основное увлечение — манга. Узнав, что давно неактивный мангака Хоси но Рэй, чьё творчество она долгое время ценила, проведёт выставку на мероприятии Комития, Ай отправляется в Токио. На выставке происходит встреча, которая меняет её планы. Ай задаётся вопросом о том, как становятся авторами манги. Она начинает осваивать процесс создания манги, о котором имела поверхностное представление. Сюжет строится вокруг первых шагов Ай на

Римуру, ставший Повелителем демонов, продолжает реализовывать план по созданию союза между людьми и монстрами. В это время Гранвиль Роззо и его внучка Марибель Роззо вступают в конфликт с Римуру из-за их намерения защищать человечество путём установления над ним контроля. Государство Темпест продолжает развиваться, что создаёт дополнительные предпосылки для противостояния. В Эльдорадо Повелитель демонов Леон преследует собственные цели. Приближается пробуждение нового Героя, что может

Куроэ Акаиси — старшеклассница с замкнутым характером. Она привыкла проводить время в одиночестве, пока не знакомится с Аратой Минами, популярным и внешне привлекательным одноклассником. Минами проявляет доброту к Куроэ, которая обычно держится в стороне от других. Это взаимодействие вызывает у девушки сильные эмоции. Когда Куроэ испытывает смущение, её тело начинает трансформироваться в кайдзю — гигантское чудовище. Степень трансформации напрямую связана с уровнем её смущения: чем сильнее