Главный герой Усио считает рассказ отца о древнем предке, пронзившем демона копьём Зверя на алтарном камне храма, выдумкой. Однако обнаружив монстра в собственном подвале, он вынужден пересмотреть отношение к семейной легенде. Усио понимает, что лучше не тревожить спящего демона и оставить его в заточении. Высвобождение злых энергий существа начинает привлекать других демонов в родной город Усио. Для защиты друзей и семьи от вторжения духов Усио освобождает демона Тору из плена. Возникает

Мастер боевых искусств Эль Рагу путешествует вместе со своим младшим братом и учеником Гау Баном. Они перемещаются по миру, где боевые искусства и магия объединены в единую систему. Эль Рагу является мастером курудианского стиля уничтожения. В ходе путешествий братья регулярно участвуют в схватках с сильными противниками, а также ведут праздный образ жизни. Параллельно в королевстве Куруда начинают происходить события, которые указывают на приближающуюся угрозу. Политическая обстановка в