События разворачиваются после внезапного появления в небе кроваво-красной луны, получившего название Инцидент Красной Луны. Оставшиеся в живых люди вынуждены укрыться в городе, защищённом высокими стенами. Среди выживших некоторые приобретают психические мутации. Те, кто не способен контролировать свою мутацию, выделяют ментальную чуму, заражая окружающих и создавая серьёзную угрозу для остатков человечества. Для борьбы с источником заражения в городе-крепости создаётся специальный отдел по

Главный герой Ни Фэн обладает телом истинного ян. Он происходит из обычной семьи, его судьба складывается тяжело. Персонаж многократно сталкивается с притеснениями и интригами, что в итоге приводит его к противостоянию с восемью крупными сектами в одиночку. Ни Фэн не погибает в этом противостоянии. Вместо этого он перерождается в своё прошлое тело семнадцатилетнего юноши. В новой жизни, несмотря на скромное происхождение, герой обладает выдающимся боевым мастерством и быстро восходит в мире