В королевстве существует социальное разделение между белыми и черными ведьмами. Белые ведьмы находятся в почете, черные - в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живет на краю Чёрного леса. Ее окружение состоит из ядовитых грибов. Физические особенности Луны делают ее опасной для окружающих - ее дыхание и прикосновения могут быть смертельными. Местные жители избегают контактов с ней. Луна изредка появляется в городе, чтобы раздать лекарства. Основные занятия ведьмы включают сбор

Арису Ямабуки, старшеклассник с перфекционистскими наклонностями, в детстве регулярно слушал ночные радиопередачи ведущей по имени Аполло. Эти эфиры были для него значимой поддержкой, но в какой-то момент трансляции прекратились. Желая найти ведущую, Арису переводится в школу, где, по его предположениям, она может учиться. В ходе поисков он выходит на школьный клуб радиовещания. В состав клуба входят четыре девушки, которые стремятся к профессиональной деятельности, связанной с голосом. Поиски

Старшеклассница Утагэ Киносита увлекается айдол-группой F/ACE. Особенно её внимание привлекает участник Тамон Фукухара, который два года назад прошёл прослушивание и с тех пор стал популярным исполнителем. Утагэ подрабатывает уборкой квартир. Однажды ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Новым клиентом оказался Тамон Фукухара. Вне сцены он выглядел подавленным, тревожным и не соответствовал образу игривого певца, который Утагэ знала по выступлениям. Утагэ решила помочь Тамону сохранить

После событий в деревне Би Ю Чжан Чулань продолжает расследование происхождения Фэн Баобао. В ходе этого расследования он навещает Лу Цзиня. От Лу Цзиня Чжан Чулань получает список "Тридцати шести воров" и случайно узнаёт причину похищения Цзинь Фэн. Чтобы коллекция У Гэншэна не попала в руки преступников, группа начинает продвижение вглубь гор Циньлин. Продвижение по горной местности связано с преодолением природных препятствий и потенциальными столкновениями с противниками.

Бывший заключенный Кэйдзи Уэдзи появляется в Саппоро. Из-за этого различные группы отправляются в город, стремясь получить часть карты к золоту айнов, которая вытатуирована на его коже. Одновременно в Саппоро орудует подражатель Джека Потрошителя. Сайити Сугимото, Асирпа и Ёситакэ Сираиси временно объединяются с Тосидзо Хидзикатой, присоединившись к Фусатаро Осаве и Василию Павличенко. Мотивы фракции Хидзикаты менее тревожны по сравнению с планами командира Седьмой дивизии Токусиро Цуруми.

Молодой дворянин по имени Лизель, ранее занимавший пост премьер-министра, внезапно перемещается в другой мир. Этот мир внешне напоминает его собственный, но имеет ряд отличий. Осознав, что немедленное возвращение невозможно, Лизель не поддается панике. Благодаря хладнокровию, острому уму и проницательности он быстро адаптируется к новой реальности. Для изучения местного устройства, включая систему гильдий и деятельность искателей приключений, он нанимает опытного авантюриста по имени Джил. Джил

Хадзимэ Синомонэ — 29-летний опытный авантюрист, отошедший от амбиций молодости и довольный размеренной жизнью в деревне Комай. Во время экспедиции в подземелье он спасает девочку по имени Рируй, которую бросили и едва не поглотил слизень. Воспоминания о собственном суровом прошлом побуждают Хадзимэ взять её под опеку. Рируй начинает проявлять неожиданные способности, адаптируясь к деревенскому быту. Хадзимэ замечает, что их совместное существование может оказаться более значительным, чем любые

Тиарароза Ляпис Клементиль, застав своего жениха с другой женщиной, испытала сильное потрясение, которое вызвало у неё воспоминания о прошлой жизни в Японии. Она осознала, что находится в мире любимой отомэ-игры, где переродилась в роли злодейки-аристократки. Тиарароза поняла, что её прежнее придирчивое поведение по отношению к главной героине, простолюдинке Акари, было обусловлено сюжетом игры. Она также вспомнила, что согласно сюжету, её жених, принц Хартнайтс Ляпис-Лазули Лакмут, вскоре