В мире аниме существует организация, контролирующая души умерших людей. Японская федерация ангелов занимается поиском и устранением духов, которые не смогли покинуть мир живых. Такие души остаются рядом с людьми из-за сильных привязанностей к прошлому. Со временем они могут стать опасными для окружающих. Федерация действует по строгим правилам и требует от своих сотрудников быстрых и решительных действий. Тэцуо Тамба и его капитан Мисаки Куроганэ работают в одном из подразделений федерации. В

Сюжет продолжает историю Каймана, мужчины с головой ящерицы, страдающего амнезией. Он и его подруга Никаидо продолжают охоту на магов в мрачном районе под названием Дыра. Их цель - выяснить личность колдуна, наложившего на Каймана проклятие. Параллельно развивается линия магов из мира Хоул, включая Эн-сана, главу клана, и его подчинённых. Отношения между двумя мирами становятся всё более напряжёнными, а магические эксперименты приводят к непредсказуемым последствиям. Во втором сезоне

Средних лет Сasaki работает на изматывающей работе. Единственной отрадой для него является улыбка Yamada — молодой сотрудницы круглосуточного супермаркета, который он часто посещает. После каждого тяжелого дня, наполненного критикой начальника, Сasaki заходит в магазин, чтобы увидеть эту кассиршу. Однажды после особенно напряженного дня Сasaki приходит в супермаркет, но смена Yamada уже закончилась. Разочарованный, он отправляется искать место для курения, где его окликает женщина из-за