В мире, где драконы занимают доминирующее положение на суше, в воздухе и на море, некоторые люди стремятся бросить вызов этим существам. Для победы над драконами необходимо превзойти обычные человеческие возможности. Охотник на драконов Рагна достиг этого после долгих лет тренировок и сражений, однако этого оказалось недостаточно для полной победы. Стремясь к успеху любыми средствами, Рагна заключает союз с существом по имени Багровый, чья природа и мотивы остаются неясными. Багровый проявляет

Девочка по имени Фемиция проходит обязательную церемонию определения навыка. Выясняется, что у неё есть навык укротительницы, но он не имеет ни одной звезды. В этом мире количество звёзд определяет ранг навыка и потенциал его обладателя. Отсутствие звёзд интерпретируется жителями деревни как знак того, что ребёнок «противен» богу и принесёт несчастья. Отношение окружающих резко меняется — родные проявляют враждебность, соседи становятся врагами. Фемиция оказывается в положении изгоя. Девочка

Авантюристы в подземельях сталкиваются с проблемой продовольствия: большие запасы провизии ограничивают длительность экспедиции. В подземелье обитают опасные монстры, представляющие угрозу для жизни искателей приключений. Сестра Лая Тордена, Фалин, была проглочена драконом. Воскрешение возможно, но требует быстрых действий. Лай решает не закупать провизию для нового похода, чтобы сэкономить время. Дракон находится на третьем этаже подземелья, что означает долгий путь. Выходом становится